Металлургический холдинг «Метинвест» предложил держателям его облигаций на $ 500 млн, которые предстоит погасить 20 мая 2015 года, частичную реструктуризацию. Компания хочет выплатить 20 мая 20% от суммы долга, а остальную часть обменять на новые бумаги с погашением 24 ноября 2017 года.
Об этом сообщает со ссылкой на релиз компании на Ирландской бирже, где торгуются ее облигации.
Процент по новым бумагам будет выше — 10,50% вместо 10,25%. Те кредиторы, которые согласятся на обмен до 31 октября, получат дополнительное вознаграждение в размере 1%.
«Метинвест» объясняет, что хочет таким образом добиться более удобных сроков погашения, чтобы «поддерживать свои операции в условиях нынешнего кризиса в Украине». «Эмитент делает предложение об обмене в настоящее время с целью повышения объемов свободных денежных средств, которые будут доступны ему в 2015 году, а также для сохранения оборотного капитала для поддержания уровня производства и минимального уровня инвестиций, необходимых для поддержания бизнес», — говорится в сообщении.
Заявки на обмен принимаются до 18 ноября, он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму минимум $ 450 млн.
Напомним, «Метинвест» раньше сообщил, что его прибыль в первом полугодии выросла на 46% до $ 653 млн, но выручка сократилась на 8% до $ 6,023 млрд.
В «Метинвест» входят металлургические и горнорудные предприятия, расположенные в Украине, странах Европы и США. Мажоритарным акционером компании является Ринат Ахметов. Уже несколько лет компания является крупнейшей в Украине по доходам.
LB.ua